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⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改(gai)善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年(nian)以来，居(ju)民消费(fei)开(kai)始(shi)回暖，但仍未达(da)到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善(shan)，仍需密切跟(gen)踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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据央视新闻消(xiao)息，当地(di)时间6月29日，美国总统特朗普表示，美国对伊(yi)朗福尔多核(he)设施的袭击完全摧毁了目标地(di)点。“现在那个地方只有几千吨的岩石(shi)，整(zheng)个地(di)方被(bei)摧毁了(le)。伊朗另外两处核(he)设施也被摧毁了。”他说。

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中国(guo)移动(dong)通信联合会教育与科学技术研究院执行院长陈晓华对记者分析，AI大模(mo)型技术的迅猛(meng)发展，让智能眼(yan)镜能(neng)够实现更加智能的交互和拥有更为丰富的功能。此外，光学显示(shi)技术进(jin)步、5G普(pu)及让产(chan)品使用体验提升，光(guang)波导技术让镜片厚度(du)大幅降(jiang)低，这些(xie)因素共同促使智能眼镜的产(chan)品形态愈发成熟。

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1、对比过去2年(nian)7月政(zheng)治局会议和4月政(zheng)治局会(hui)议的表态来看，往往(wang)相较于4月政治局会议，7月政治(zhi)局会议对经济形势的判断(duan)认识要更加(jia)深刻，也(ye)往往会要求(qiu)“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下(xia)，7月(yue)政治局会议对(dui)经济工作的基调有望更加积极。

2、田希蒙：Wind数据显示🍅，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💯💗，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地👅。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💞，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💝。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥑💖，估值快速修复😡，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🩱👙💓，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。