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田希(xi)蒙(meng)：风险(xian)方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场(chang)或(huo)迎(ying)来业绩上修(xiu)与估值共(gong)振的修复窗口。

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然而，荣昌生物的核心产品就两款🧅🥝🍑🥬🍋，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也是公司A股和H股估值的重要组成部分。一旦剥离出去，公司估值会大幅降低，这也是该公司股价大跌的原因之一👡💓。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱，如果利润和控制权被削弱🍒🥔，反而会加大公司财务压力🤍。

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进入 2025 年下半年🥔🥥💗，伴随关税影响渐显🥬🩰🤬，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性🥒🍍🍄，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段(duan)关(guan)注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖(nuan)，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

活动说明：黑色午夜

1、芯片股早盘涨幅居前，中芯国际（00981）上涨5.69%，报(bao)47.40港元；华虹半导(dao)体(ti)（01347）上涨5.44%，报36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金🥑🍓👞👡。经初步测算💋👙，本次交易预计不构成重大资产重组👛💘🥾🧅。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🧡🥭👝，预计停牌时间不超过10个交易日🍈🩲😈💌。