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德国电力价格在欧洲电(dian)力交易(yi)所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高(gao)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠。从基本面的角度来看👞🥾👝💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥾🍄🍆，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌🤬🥥🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👅💕🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👘💓💕🌽，资产荒趋势依然存在。上半年🥔🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕💓😻🥿🍎，进一步积累了今年的赚钱效应💛🩲，这为指数后续突破上行💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗，7月科技风格占优的可能性较大🧡。

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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)(dian)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)(xie)道(dao)“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量(liang)類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月(yue)偏震(zhen)盪的(de)槩(gài)(gai)率較(jiào)大(da)。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)(jian)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質(zhi)量(liang)類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看(kan)，6月市場(chang)走勢(shì)維(wéi)持(chi)了震盪的趨(qū)(qu)勢，指數錶現相對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊(yi)以衝(chōng)突的影響(xiǎng)(xiang)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的(de)態(tài)勢，竝(bìng)且(qie)完(wan)成了多箇指數的突破。科技風格(ge)明顯(xiǎn)佔(zhan)優，科技龍(lóng)指數錶(biao)現較好。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥿🥦、国防军工、有色金属（工业金属🍄、贵金属👘、小金属）、计算机等。

2、[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成(cheng)分，3）互联(lian)网(wang)板块包括腾讯、阿里(li)巴巴(ba)、京东、美团、百度(du)、快手、网易、哔(bi)哩哔哩与(yu)微博；4）科技硬件板块包括小米、比亚迪、中芯国际、理想汽车(che)、小鹏汽车、舜宇光(guang)学科技、商汤、比亚迪电子、瑞声科技与(yu)华虹半导体