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供应端💟🥝，原料来看🥻😈，印尼雨季延续使得矿山出货受限💘💔，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升🥬，镍矿升水维持高位🍊；镍铁端成本高位👡🥥、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳🍓🩲🧄；铬矿供需矛盾有所改善🍒🥾🧡，市场成交价格转弱🧡👢💖。成材来看🍎🍒👝💖，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🩱🩱，社会库存于二季度整体出现一定去化🍑👚💖，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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通俗地说💕💓👘，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没占上；而不利的财务特征（高应收款🥥🤬🍉👗👢、重资产投入🩱🤬👢😻、巨额有息负债）却是样样俱全😠🍈🍊🍈。

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周五（6月27日）😠🥿💖，CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升👛🥭🧄💖🤬，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%🍑，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高🥝🥻🥻🍇，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%🍏🧅🥻。

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研究公(gong)司 Asym 500 LLC 的创(chuang)始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写(xie)道：“衍(yan)生品市(shi)场(chang)尚未完全恢(hui)复到 2 月份的水平。这(zhe)表明 4 月份的波动产生了(le)合理且持久的影响。波动率(lv)指数期(qi)货曲线已趋陡峭，使(shi)得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分(fen)时间里都较为(wei)罕见的水平。”

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍋🍍💝。宏观层面🍎，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化😡🥔🥥🍏，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🧅👛，恒指动态PE约为10倍🥔，处于历史中低位👙🧡，科技、医药等成长板块仍具修复空间👄。

2、1、行情回顾：上半(ban)年国(guo)债(zhai)收益率整体呈现(xian)冲高回落态势，一季度债市迎来明显回(hui)调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策(ce)操(cao)作(zuo)较为克制，资(zi)金面持续(xu)偏(pian)紧；三是1-2月份经(jing)济基本面数据整体好于预期，经(jing)济开(kai)局平稳(wen)。3月下半月起资金面边际转松(song)，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速(su)下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月(yue)货币(bi)政策呵(he)护下资金面(mian)整体宽松，国债(zhai)收益率小幅下行。行(xing)情方面，截止06月27日收盘，2年(nian)期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别(bie)变动(dong)22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力(li)合约分别收于102.542元(yuan)、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风(feng)险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上(shang)行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长(zhang)短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪(xu)依旧偏强背(bei)景下，长短端利差维持低(di)位(wei)，收益率曲线整体维持平坦化特征。