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玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损🥑🌽🥝🍎，且由于成本仍有下行预期🩱🍊🍄🍊，成本支撑也存在坍塌风险😡🥒👡，因此去产能所需时间可能会比想象中更长。同时产能去化后，价格可能经历一段时间的快速反弹💌💔，但是只要需求预期无法扭转💛🤬🍆，期货盘面价格可能仍旧受到压制🧡。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥬👚，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💗🍅。Wind数据显示👙💝，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥾🎒🍄🍈🍑，ROE增速约为14%🍇。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥔，ROE增速约为11%🌽。因此👚🍋，我们认为👜💗👠，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👚👛🩲😻，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💓🥝🩲。

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田希矇(méng)：受(shou)政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革(ge)命與(yǔ)資金流(liu)入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)(yi)療(liáo)保健方(fang)曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅(fu)約(yuē)(yue)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)(ling)漲(zhang)。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加(jia)碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)(song)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝(chong)與AI商業(yè)化加(jia)速等囙(yin)素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波(bo)折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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1、这组成了一个有些特殊的创始团队：三个有技术、有想法、没资源的年轻创始人（杨春雷 2017 年退出），当时还当不好 CEO 。一个有想法、有资源、有经验的投资人，但当时不想做真正的 CEO🎒。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🥔。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量💖👜。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🍒🥦，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解🥑。