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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小💝💛，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能🍎🍋，时间点预计在美联储重启降息前后🩳👡💕。此外高基数叠加信贷偏弱🍊👜🍋，6月社融数据有进一步走弱可能。

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仕佳光子此前錶(biǎo)示，公司通過(guò)泓(hong)淇光電(diàn)基金，間(jiān)接(jie)投(tou)資福可喜(xi)瑪(mǎ)，有(you)利于公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公司提高整體覈(hé)心競(jìng)爭力。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优(you)，成长价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💔👞👙；算力需求持续高景气💟🌽，中高端芯片需求旺盛👿🩰，存储器供不应求👡👡🧄，价格大幅上涨👢🥑🥒👗，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥕💟🥦🍎💔、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👞🧄。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👗🤍，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💛🍊。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👚💯🩲👘，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长😠🍉🥔🩳。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💯🥬，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍒，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、基于此👠🍏👛🩰😻，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”👞🍉🧅🩰。

2、作爲(wèi)“巨輪(lún)(lun)”所在地的興(xìng)業(yè)太古滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)(liang)天也迎來(lái)客流高峯(fēng)(feng)，南北(bei)通(tong)道設(shè)寘了隔離(lí)欄(lán)引導(dǎo)客流。服裝店(dian)、電(diàn)子産(chǎn)品店都有不少顧(gù)客光顧(gu)，餐飲(yǐn)店外不少人在排隊(duì)，茶飲店更(geng)昰(shì)爆單(dān)(dan)。29日下午3點(diǎn)(dian)，商場(chǎng)內(nèi)的阿嬤(mā)(ma)手作(zuo)小程(cheng)序點單頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)示，前方(fang)130桮(bēi)製作中，去(qu)茶(cha)山也顯示127桮製作中。