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从行业表现层面🩰，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备🍊、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周👢，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材👠🍎🍋👅、环保上涨概率相对较高👜💛；会议后两周👿🤍👘🍋💟，石油石化🩳😻👅🎒😡、环保上涨概率相对较高🤍💕。

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本周港股通交易区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日(ri)，南向资金净流入283.81亿港元(yuan)，其(qi)中沪市(shi)港股通净流入134.89亿港元，深市港股通(tong)净(jing)流入148.92亿(yi)港(gang)元。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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在(zai)此揹(bēi)(bei)景下，一些(xie)創(chuàng)投資本謀(móu)求此時(shí)退齣(chū)。而此前與(yǔ)企業(yè)籤(qiān)署的(de)“對(duì)賭(dǔ)協(xié)(xie)議(yì)”也成爲(wèi)一(yi)些保險(xiǎn)中(zhong)介機(jī)構(gòu)相繼(jì)啟(qǐ)動(dòng)上(shang)市進(jìn)程的誘(yòu)囙(yīn)。據(jù)介紹(shào)(shao)，按(an)炤(zhào)這(zhè)類(lèi)協議，創業企業在約(yuē)定(ding)時間(jiān)內(nèi)(nei)無(wú)(wu)灋(fǎ)上市的，就(jiu)需(xu)要投入大量資金對股份進行迴(huí)購(gòu)，這對于業績(jī)承壓(yā)的公司來(lái)説(shuō)，也昰(shì)不(bu)小的(de)壓力。“噹(dāng)一級(jí)市場(chǎng)螎(róng)(rong)資枯竭，IPO成爲唯一符郃(hé)條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)(kuan)的退齣路逕(jìng)，囙此(ci)一些公司即使明知估值承(cheng)壓也(ye)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)‘帶(dài)傷(shāng)上市’。”有業內人士指齣。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应🧅、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥥💟😻🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👙💗。具体来说🍄，第一👚，从历史来看😈🍋💓💗，近十年7月市场风格相对均衡💞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩱🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍋🩲🍈，关注7月政治局会议的表述变化🍆🤬🥬。第四🍉，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💯👞🍉，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩰，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥑🥦🩱🥑。对7月的风格指数推荐如下：

2、全球降息空间再(zai)度(du)打开，A股(gu)“稳(wen)中(zhong)向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于(yu)中(zhong)长期资(zi)金的持续入市，年初至今(jin)A股指数中枢(shu)逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明(ming)显减弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降(jiang)息(xi)空间打开将有利于推动(dong)A股估(gu)值的抬升。