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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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1、許(xǔ)廷全(quan)：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部(bu)多囙(yīn)素(su)交互影響(xiǎng)，自去年底(di)投資者意(yi)識(shí)到經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所上陞(shēng)(sheng)，外資對(duì)(dui)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)(ji)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世(shi)亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差(cha)距可能收歛(hān)，以及估值吸(xi)引(yin)力等(deng)囙(yin)素，都推(tui)動(dòng)了港股市場迴(hui)煗(nuǎn)。

2、2、需求：国内方面纵观整个一季度💗，春节期间下游开工降至低位💯🥕🥿，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限💛🍏，内需支撑相对有限🤬🥥😈💟👞。二季度来看🩰，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升👄，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定🩰，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面👛，一季度前半段受BIS认证延期🍆🥥，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为👗🩲🥒，出口量同比大幅增加🧄，出口迎来放量🎒。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅🥝🍒，随着6月底认证的再次延期👿，预计下半年出口表现依旧较好。