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陈(chen)健玮：在全球主要市场中，港股估(gu)值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈(ying)率(lv)为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事(shi)业等(deng)高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑港股估值体系，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差(cha)有望(wang)收窄。此(ci)外，创新药、人工智能等领域的(de)技术突破，正(zheng)推动国际投(tou)资者重估港股科技龙头的长期价(jia)值。

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1、2👚🥾、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而🤬👡🩲🍈，该货量反弹主要来自积压订单🥝，高运价抑制下新增订单仍显有限🍓🧅🥥👙。进入7月💕😠，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件👜💓、耐用消费品🥻🍎🍓🧄、纺织服装👛👚🥭、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求🍉🥬🩱。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求💯🍑，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长👙🥔，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑💟，家电出口前景难言乐观。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證(zheng)指數、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)(shi)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分(fen)位數“安(an)全”等級。