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高(gao)股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金(jin)持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用(yong)事(shi)業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股(gu)息(xi)率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有(you)朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出👜，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性🥾🩳🩰、有效性🍄🥻，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥑🩲🍇，灵活把握政策实施的力度和节奏👄。

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图片及数据来源：沪深交易所等🤍🥥，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🌽💯，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🥥；2021年：15.72%；2022年：-26.89%🩳💞👜；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%💗🧅💔😈。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🍄，个股描述不作为任何形式的投资建议👝，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者💌👞。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测😠、图表🍊👿💛、指标、理论💖👠💛、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🧡🥦🥕💯💔。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🩳🩰，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎💛👝😈🥥。

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在流动性和增量资金方面😠，目前利率仍处于较低水平🧅💛🥝，资产荒趋势依然存在💝🍍💕。上半年🩱🍏💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘🥒，进一步积累了今年的赚钱效应👢👿🧡，这为指数后续突破上行🥒👙🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥾💓，我们称之为牛市阶段Ⅱ🩲🥾。

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1、🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特(te)征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例(li)提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察(cha)：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资(zi)金(jin)环境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约(yue)束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除(chu)了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💯🍓🩲，北证50周度上涨6.84%🍓👞、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥻，量能指标转入积极区间👄，截至周五（2025.06.27👚🍋🍇🧄，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍈，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🩱、中小盘为ETF净流出主要方向🍍🧡🍏。