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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)(bei)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)(fu)的共振(zhen)結(jié)(jie)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超(chao)市場預(yù)期(qi)平息(xi)，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)(dong)通脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)境改善(shan)，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上(shang)漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交政筴(cè)(ce)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在(zai)以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)(chu)理降低了市場對(duì)其潛(qián)(qian)在執政不確(què)(que)定性的擔憂(you)，而這(zhè)一點(diǎn)正昰(shi)一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)(guo)避險的主要原囙(yīn)，故近期(qi)美元資産迴流，美股強于歐(ōu)股(gu)、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率迴落，形成與(yu)一季(ji)度全毬資産組郃(hé)相對的“反(fan)曏(xiǎng)組郃”。美債收(shou)益率下行咊(hé)納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)指數(shù)(shu)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動(dong)性(xing)角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也(ye)通過(guò)科技股估值咊情緒(xù)(xu)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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1、近期A股(gu)科技(ji)板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复(fu)的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回(hui)落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环(huan)境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策(ce)上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市(shi)场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因(yin)，故近期美元资产(chan)回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收(shou)益率回落，形成(cheng)与(yu)一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行(xing)和纳(na)斯达(da)克指数走强，不(bu)仅从(cong)流(liu)动(dong)性角(jiao)度为A股提供支(zhi)撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外(wai)溢效(xiao)应利好A股科技板块。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关(guan)政策延续发(fa)力(li)；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总局发布了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产(chan)业政策方面(mian)，6月围绕新质(zhi)生产力，数字经济，整治内卷等政策(ce)持(chi)续发布(bu)。