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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬🍏💟🥒。从基本面的角度来看👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥝，在科技🩳🥭🩰、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压💟🧄👢，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👠🩳🧄👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰💔🩳。在流动性和增量资金方面😈🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍄🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑🥕🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看💝，7月科技风格占优的可能性较大。

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日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公(gong)司聚焦光通(tong)信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)(chu)貨(huò)，應用(yong)于(yu)400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品(pin)加(jia)速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組(zu)件已完(wan)成研髮(fà)竝(bìng)進入(ru)客戶驗(yàn)證堦(jiē)(jie)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批(pi)量齣貨。

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当地时间6月28日，美国(guo)参议院以51对49的票数比通过一项程序性(xing)动议(yi)，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大(da)而美”的(de)大规(gui)模税收与支出法案。美国参议(yi)院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能(neng)性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大(da)规模税收(shou)与支出法案将经历朗读(du)、辩论、修(xiu)正案投(tou)票和最终表决，预计(ji)耗时数天，目标是7月4日前送交美(mei)国(guo)总统签署。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没(mei)有看到拐点(dian)的出现，特别是(shi)库存压力比较大。从(cong)估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库(ku)存(cun)制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几(ji)点：第一，6月正值澳洲财年(nian)末，澳洲锂矿发运量环比明(ming)显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有(you)所增加，锂矿价格如(ru)若走弱或(huo)将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将(jiang)会是本轮(lun)周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还(hai)未有出清(qing)迹象，说明价格向(xiang)下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约(yue)560美(mei)金(jin)，折合5.5万元(yuan)/吨(dun)；第三，整条(tiao)产业链的库存(cun)压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游(you)消化不畅，正极(ji)厂(chang)砍(kan)单，则会对锂盐形成(cheng)负反馈；第四，上半年的(de)**政策(ce)之(zhi)下，或将下半(ban)年需求前置化(hua)。但需要注意的是，短期来看锂矿价(jia)格(ge)仍然表现较为坚挺，610美(mei)金为(wei)锚定价格来看，锂价支撑在(zai)5.9万元/吨左(zuo)右(you)，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另(ling)一方面，正值新财年，矿企将发(fa)布新的生(sheng)产指引和成本指引，需要关(guan)注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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1、最終6月指(zhi)數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅(fu)。其(qi)中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上(shang)漲2.1%，WIND全A指數上(shang)漲3.8%，科創(chuàng)50指數(shu)下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風(feng)格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)(long)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創(chuang)業闆指(zhi)漲6.6%。小盤(pán)風(feng)格相對(duì)大盤風格后來(lái)居(ju)上，錶現相對(dui)較好(hao)。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

2、滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)提(ti)齣(chū)，增強(qiáng)外滙市(shi)場(chǎng)韌(rèn)(ren)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保(bao)持人民幣(bì)滙(hui)率在郃(hé)理均衡水平上(shang)的基本穩定。