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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💕🥕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋💋🥥，使得即将到来的中报业绩期👚💔😻，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍，但是预计在积极财政政策的支持下💖🍄👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💞💯🥕🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🌽😡🥿，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧡👠，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔💔，7月科技风格占优的可能性较大💋🩰👞💝。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股(gu)票预案披露以来(lai)，公司与交易对方(fang)及(ji)相关中介机构积极推进本次交易(yi)事项(xiang)。由于双方对(dui)未来经营发(fa)展规划意见不一，未(wei)能就本次交易事项的核(he)心条款达(da)成一致意见，经(jing)与相(xiang)关各方充分沟通(tong)、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前(qian)曾披露(lu)，公司与巽震(zhen)投资（深圳）合伙(huo)企业（有限合伙）签署了《关于珠海中(zhong)富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股(gu)票认购协议》。

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展朢(wàng)7月，中旬(xun)會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預(yu)期落(luo)地都(dou)昰(shì)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段A股的重(zhong)點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季(ji)報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)(ti)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部分(fen)消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入(ru)7月(yue)市場(chǎng)對于中(zhong)報業績的關(guān)註度將(jiāng)(jiang)會提陞(shēng)，我(wo)們(men)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度(du)等多(duo)箇維(wéi)度判斷(duàn)(duan)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

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行业方面，金融股的行情还没有结束👛🥝👗，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🧄，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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1、共和党人正利(li)用和解程(cheng)序，以简单(dan)多数通过(guo)这(zhe)项大规(gui)模立法，而在(zai)这一程序中使用当前政(zheng)策基(ji)准是前所未有的。一(yi)项法案的成本通常是根据其(qi)在现行法律下对联邦预算的影响(xiang)来衡量的。但共和党(dang)人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期(qi)延续。

2、会议由清华大学五道口金融学院党委委(wei)员、院长助理，《清华金融评论》执行主编张伟(wei)代表主办方致辞。中国金融学会副会长(zhang)，广东省原副(fu)省长，国家开发银行原行长欧阳卫民，全国社保基金理事(shi)会原副理(li)事(shi)长王(wang)忠民分别发表主旨演(yan)讲并参与高(gao)端对话。