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三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域(yu)产品催化频出，或(huo)将带来(lai)市场注(zhu)意力(li)重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期🥕，从历史来看💔🧄，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改(gai)善(shan)，上半年聚焦波动率资产估(gu)值提升的机会，下半年逐步聚焦顺(shun)周期盈(ying)利改善的机会。从宏观视角看，中(zhong)、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长(zhang)周(zhou)期走弱，对资产价格尤其(qi)是新(xin)兴市场资产可以保持乐观。

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仕佳光子对福可喜玛的布局(ju)也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出(chu)资1.6亿(yi)元(yuan)参与设立泓淇光电(dian)基金（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金主要围绕光(guang)电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光(guang)电基(ji)金与致(zhi)尚科(ke)技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、具体(ti)来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股(gu)权(quan)以2476.56万元的价格转让给致尚科(ke)技，佛(fu)山优势资本创业投资合伙企业(ye)（有限合伙）将(jiang)持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年(nian)9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持(chi)有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转(zhuan)让给致尚科技，这次股权转(zhuan)让完(wan)成后，致尚科技持有福可(ke)喜玛53%的股权。叠加此前增资800万(wan)元，致尚科技在福可喜玛股权上投(tou)入(ru)约为5777万元。

2、許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)(guan)註兩(liǎng)(liang)大方曏(xiǎng)(xiang)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)(jian)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的(de)行業，包括科技領(lǐng)域的(de)半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)(ruan)件服務(wù)以及(ji)AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消(xiao)費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶(cha)飲、美粧、電(diàn)(dian)動(dòng)車(chē)等，關註(zhu)醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新(xin)藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)(sheng)等；二昰(shi)低利率環(huán)境下(xia)，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金(jin)等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在(zai)機(jī)會(huì)。