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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是各方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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日前，仕佳光子在互动平台透露🎒，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🥿，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🧡🍓🩰，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏🥥，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶👗，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下，油价重心下移，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落。

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1、6月29日午间👠🩰，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事🤬🥒😈、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构🥻😡🥦🥭、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🍒🍆🩲🍉💞。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响🍉💞🥿🥑。

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