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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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由(you)于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具(ju)有季(ji)节性(xing)效应，每个月的行业有一定(ding)的季节性(xing)，也可以(yi)作为(wei)行业选(xuan)择的(de)参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的(de)行业主要集(ji)中在国防(fang)军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会(hui)服务、有色、钢铁等。

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沙姆哈尼還(hái)(hai)強(qiáng)調(diào)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)層(céng)對(duì)各種跼(jú)勢(shì)早有充分準備(bèi)，“在僅(jǐn)僅12小時(shí)內(nèi)就完成了對（已(yi)故指揮(huī)官）的替換(huàn)(huan)”，在以軍(jūn)空襲(xí)后伊朗展開(kāi)的所有行動(dòng)，也都昰(shì)依(yi)據(jù)事先擬(nǐ)定的計(jì)劃(huà)進(jìn)行的，這(zhè)些都展現(xiàn)了伊朗在軍事與(yǔ)安全方麵(miàn)應(yīng)(ying)對任何陞(shēng)級(jí)(ji)或滲(shèn)透行動的強(qiang)大能力。

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2、潘基文：气候正义意味着在绿色转型中不让任何国家掉队🍋。发展中国家不应被迫在减排与脱贫之间做出选择🧄🥻。它们对这场危机的贡献最少，却承受着最严重的后果。