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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🍆，在人民币国际化进程中扮演重要角色🍌。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化👙🍑🥬，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑🍈。

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展会闭幕当天，现场依旧人潮涌动，不少观众开启剁手模式，收获一袋袋热销商品。品牌齐全，物美价廉，成为了他们共同的感受🍏；买买买之外🍋🍑🍓💓，也有不少“羊毛党”收获满满🥻。他们有的抽中最新款55寸电视，有的抱走知名品牌音响，直呼“感觉挺不真实的”。

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🏮 后续如(ru)何(he)演(yan)绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持下(xia)半年指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率(lv)时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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早前，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)股份(fen)數(shù)量(liang)爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股本的51.00%，預(yu)計(jì)投資金額(é)117.92億元。要約(yue)收購價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月18日收(shou)盤(pán)價溢價近20%。

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1、本周港股通交易(yi)区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月(yue)27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中(zhong)沪市港股通净流入(ru)134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元(yuan)。

2、► 结构上有亮点，AI产业链💝💯、新消费与创新药🍒🥔💯💔，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问题👡，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外🥻🥿，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果🧅💌，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因👙🌽🥥💔👅。