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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍🍌🍒🧅，他退休后在老年大学学绘画🥑🎒🧡，26日在网上看到巨轮的照片🍎💯，花了一个半小时画出来🥬🩲🎒🥥🥭，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的💖，我觉得什么好玩就画什么。”

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🏮行业配置层面💔💞，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍌👢👅🥻🥝，分别以25/3/20、25/6/12为界👠👘👞🥒🎒，市场共经历过两波较明显的高低切换👞🤍🤍🧡，当下仍处于第二轮高低切周期中🥒🤬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍈🍊、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩰🥒🤍👗、电池（固态电池主题）🌽👙👞😡、电网设备💛🍊、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💝💗。胜率方向，结合估值💗、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👅、国产算力链💝🧡😈，以及近期明显涨价的存储、小金属🩰🍊💕。

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5、成本利(li)润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下(xia)移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱(jian)双吨成本下降幅(fu)度也达到16.15%。下半年煤炭(tan)等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行(xing)。由于纯碱价(jia)格同步下跌，行业利润并未出现(xian)明(ming)显好转(zhuan)，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间。

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***总书记曾将党(dang)内集中教育比喻成“一种清扫整理”，强调“我们每天都要(yao)刷牙洗脸(lian)，打扫卫生，洗盘洗碗洗衣(yi)服，党的建设也要做这(zhe)些事情”。

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1、国盛证券表示，从算(suan)力建设角度看，高密度、低功耗等已成为一致公认(ren)方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力(li)，帮助(zhu)CSP更好的建(jian)设(she)更大(da)规模的集群。

2、因此，市场对(dui)下半年的经(jing)济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政(zheng)策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后(hou)续稳(wen)定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗(zong)商品(pin)触底反弹(dan)，也反映了(le)市场对此的预期。