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應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的(de)要求，以噹(dāng)前政筴(cè)爲(wèi)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院(yuan)灋(fǎ)案在未來(lái)(lai)十年內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的議員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)(tu)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴(ce)，竝(bìng)將(jiāng)其成本(ben)計爲零。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金(jin)的持(chi)续入(ru)市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们保持看多(duo)，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们(men)观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存(cun)在不确定风险。

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1、行业配置层面，今年以来多数(shu)线索(suo)的行情底色仍是流动性驱动为主导(dao)，景气线(xian)索(suo)占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间(jian)的大幅抬升。因此(ci)，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思(si)维，等待胜率催(cui)化(hua)；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风(feng)险。

2、报告显示，2024年，蚂蚁集团将AI能力融入医疗、金融、生活等场景，推出三大AI管家（健康管家、理财管(guan)家和生活管家）累(lei)计服务用户超1.3亿，其中有43%来自三线及以下城市；重点布局的‘AI健康管家’致力于让看病就医更简单，至2025年6月已服务超7000万用(yong)户；2024年蚂(ma)蚁研发投入达到(dao)234.5亿(yi)元，研发(fa)强度（研发投入占营收比例）连续三年超10%，坚定投入人工(gong)智能和(he)数据要素等技术(shu)，为(wei)科技普惠提供持(chi)续动力；在全球气候危机(ji)持续加剧的这一年，蚂蚁连续4年(nian)实现(xian)运(yun)营排放碳中和；年度公益捐赠实(shi)际支出8.9亿元，始终(zhong)关注女性、乡村、银龄等领(ling)域。