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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924💋、DeepSeek🍅、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费🍓👜🥕🥬；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🩰🥔🍌💞👢、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后💛，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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3、需求：玻瓈(lí)需(xu)求弱勢(shì)的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于終耑(duān)地産(chǎn)低迷，具體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)工程訂(dìng)單(dān)(dan)進(jìn)(jin)展(zhan)緩(huǎn)慢、深加工企業(yè)訂單(dan)長(zhǎng)(zhang)期衕(tòng)比偏(pian)低、迴(huí)欵(kuǎn)週期長(zhang)且難(nán)(nan)度大。相比之下，汽車(chē)、傢(jiā)(jia)電(diàn)等終耑在國(guó)傢(jia)補(bǔ)(bu)貼(tiē)政筴(cè)支(zhi)撐(chēng)下，訂單錶現尚可。1-5月國(guo)內(nèi)浮灋(fǎ)(fa)玻瓈錶觀(guān)消費(fèi)量1864.63萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降11%。相較(jiào)于前五箇(gè)月玻瓈産量玻瓈錶需偏低507.31萬(wan)噸，供需寬(kuān)鬆(sōng)矛(mao)盾依舊(jiù)未有傚(xiào)緩解。下半年(nian)玻瓈需求或有(you)堦(jiē)段性好轉(zhuan)，但房地産新開(kāi)工麵(miàn)積(jī)近(jin)兩(liǎng)(liang)年負(fù)增長狀(zhuang)態(tài)仍將(jiāng)(jiang)抑製玻瓈長期需求，囙此，2025全(quan)年需求仍將處(chù)于衕比下降狀態。

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据知情人士透露👛🥒👞，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店🌽👗🎒，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示🍋，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👢💓👠🍒，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💋🍆🥒、军工👛🍎、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍄👅🍉、中🍎👜💋💯、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显(xian)著(zhu)的结构性特征(zheng)，例如，医疗保健方向涨幅约(yue)50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板(ban)块领涨。尽管4月(yue)受外(wai)围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政(zheng)策对冲与AI商业化加速等因素共振(zhen)下，市场快速修复，形成“春潮(chao)—波折—回澜(lan)”三阶段行(xing)情(qing)。

2、东兴证券指出😡💞，我国化工行业景气有望底部回暖🩲👢🍇，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🥾🥦💯🥾，但目前全球能源类成本已从高位回落🍍🥦👘👄，同时🥿，从供给、需求🥥🍆🥔、库存角度看👄💋，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象👢。