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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👗💯🍏，财政指数的发力和消费的韧性👗👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈💔，使得即将到来的中报业绩期🍇👜，在科技、消费👞👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压😻🍈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅🩰🍒🥔。在流动性和增量资金方面😡💌🎒，目前利率仍处于较低水平👗🩲，资产荒趋势依然存在🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👄🧡🍉，我们称之为牛市阶段II👡🍍👄。风格方面🥻🍆💕👢，从当前景气趋势和产业趋势来看💞🥔🤍👡👘，7月科技风格占优的可能性较大。

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陈健玮：在全球主要市场中🍇😡，港股估值仍处于较低水平😠😡，并显著低于美国市场🧄🥭💯。根据彭博数据💔🥕，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💕👗👘🍎🍑，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中😈👄💗🥑，银行、电信💞、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🧡👜🍊👜，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👛💓👝，定价权逐步转移🍉🍊，未来A/H价差有望收窄💛🧄🌽。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破💘，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、在集聚区建设推进会上，闵行区😡😈👅、临港集团💋👞🍄、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布💔👜，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设🥑，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台👄👛🍋👙、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🍋💛😠👚。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🍇😻，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🍊，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🥾😡🥕🥑；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🥭🥔👗，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍓。