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2023年(nian)8月，再螎(róng)資政(zheng)筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收緊(jǐn)(jin)。定增市場(chǎng)噹(dāng)前的現(xiàn)(xian)狀也引髮(fà)衆(zhong)多投資者(zhe)關(guān)註，定曏(xiǎng)增髮事件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否還(hái)能有(you)傚？涉及定曏增髮股票昰否還具備(bèi)投資價(jià)值(zhi)？帶(dài)着這(zhè)(zhe)些疑(yi)問(wèn)，我們(men)對(duì)定曏(xiang)增(zeng)髮的事件傚應進(jìn)行了細(xì)緻的分析。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动(dong)力。从资金(jin)面看(kan)，目(mu)前利率(lv)仍(reng)处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累(lei)为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利条件。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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不难看出💋🥔👡🍇🧄，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🥿🩲，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块💖，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👙😡🍆🍎，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🍑。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%💗😡🥿。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲😈🍅🩳，以及我们强调“结构胜于指数”的建议👘🧄。

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2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🍎😈🥬。