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之所以私募基金市场能够回暖💗👙😡💘🥦，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看🥑，近三年来私募基金投资收益可观🥭👛🍉，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先🤍，远超股票市场指数👘，近一年量化多头策略平均收益34.46%😻；近三年平均收益48.74%。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍑、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💗、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥝。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍉🍄🍒，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍆🩰😠👙。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🎒👞🤍，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👛💛，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💘🩱🍄👄，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💖🩳🍎，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👞。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍅🍑🍏。

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具体(ti)来看，债券型基金仍扛起年内分红(hong)“大旗”。数(shu)据显示，截至当前，债券型基金的年内分红金额合(he)计达(da)949.36亿元，占年内分(fen)红总(zong)额(e)比例高(gao)达七成。其中，有3只债券型基(ji)金的年内分红金额超(chao)10亿元且跻身(shen)分红榜前十，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券(quan)、中银睿享定开债发起式。截至6月29日，上述3只基(ji)金的年(nian)内分红金额依次为20.03亿(yi)元、10.16亿元、10.01亿元。

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除了长城资产之外，德阳国企德阳发(fa)展控股集团、四川国资委控(kong)股的绵阳丰谷酒业和宏达集团分别持有长城华西(xi)银行4.95%、3.57%、2.99%股份(fen)，中(zhong)国烟草总公司四川省公司持股4.77%。

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1、从中长期角度🥦，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👠🥭、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍍🍄🥿、以及AI对消费电子、机器人👅、智能驾驶等赋能）🍏🍋🩱，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥒🍌🍇🩰、国产AI应用与算力👄🥒💞、国产集成电路产业链）🍓，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥿、储能、氢能🥥🍊、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍅🍋💕👚👜。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动(dong)为主，第二轮行情以低估值央(yang)国(guo)企(qi)的(de)A/H溢价快速收敛(lian)为主(zhu)。当(dang)前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到过(guo)去(qu)10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡(pao)沫化。