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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)(yu)期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影(ying)響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)(zhang)數(shù)據(jù)(ju)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要(yao)經(jīng)濟(jì)(ji)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市(shi)場將(jiāng)脩(xiū)正對(dui)美聯儲9月的降息預期，或增大(da)美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的(de)堦(jiē)段性擾(rǎo)動(dong)。但攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到(dao)美國(guo)經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍(reng)較(jiào)大。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长(zhang)政(zheng)策增(zeng)量释放前，预计市场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资(zi)金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能开(kai)启资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动流入；三(san)是除(chu)了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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