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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨🥥😻👛，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位🥕，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关💯👚。

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全球降息空间再度打开🥭，A股“稳中向好”延续。海外方面💕💌🥿，尽管美联储内部分歧仍较大🥻🍄🥬，但随着地缘风险降温和油价回落🎒🍓👜，市场已开启降息交易😠🩳；国内方面🩱🍉💗，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍒🍇🥒。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💓🥥，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市💞，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💝🍒，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💋。

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往后去看，7月将公布的6月就业(ye)和通胀数据很(hen)关键，将直接影(ying)响市(shi)场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影响将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益(yi)率出现阶段性上行(xing)；如果就(jiu)业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步(bu)提升，从而引致美债收益(yi)率下行。需要关注7月(yue)降息预期变化对市场的扰动。

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1、2🍋💯、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🩱。但需要注意的是，偿债🤍🧄、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大🧡，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🍍👙🧡👅，或将进一步发力👗🍌🥿，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🍊💝。下半年，南方雨季逐渐北移🥦💛🤍，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡🍏😡💖🍄，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加🥑👿🩲，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段🥔💝，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

2、根据先(xian)锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美(mei)国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资(zi)中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。