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唐晨：港股的生(sheng)态发生了很大变化(hua)，这是(shi)发审、再(zai)融资的(de)制度红利与南下资(zi)金、国际资(zi)本(ben)流入共振的结果(guo)。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现(xian)本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科(ke)特估”“民(min)特估”并存。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿。从基本面的角度来看💞🍌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾🥻💋，使得即将到来的中报业绩期🥔👅，在科技😡、消费🍒🧄💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压💖，但是预计在积极财政政策的支持下💔🍅🥬🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈😠👙👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💘👘，资产荒趋势依然存在🧄💟🥿💔👄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💞，我们称之为牛市阶段II🥑🥝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜🥬🥿。