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TMT领域在AI创新持续驱动下💖🥦，二季度产销均保持较高景气度👜👄，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💟；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中🍅🍇🥾🍍，上证指数上涨2.3%🩲，沪深300上涨2.1%🍒🍊，WIND全A指数上涨3.8%👙🍉，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🍎💋，科技龙头指数涨7%🍆👝，创业板指涨6.6%🥝。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好🥭🍏😈👠。消费龙头跌幅较大。

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而在国内方面👡👞🌽，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行💕💗，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看💘🍌👿🥭，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🤍🍋。

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走访团来到北京朝阳环境集团有限公司，董事长皮猛详细介绍了该企业在城市废弃物协同处理方面的创新实践💋🍄🩲，重点展示了朝阳区清洁焚烧中心的运行情况👿😻👄。

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1、結(jié)(jie)郃(hé)細(xì)分(fen)領(lǐng)域中觀(guān)(guan)指標(biāo)來(lái)(lai)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)(wang)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不(bu)應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價(jia)格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)(e)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路(lu)産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體(ti)中報(bào)業績有朢延續(xu)較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通(tong)訊(xùn)器材零售衕比持續(xu)較(jiao)高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣(chu)貨(huò)量(liang)邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)(fei)電子盈利或(huo)邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞(sheng)與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，1-5月電信主營(yíng)業務收入(ru)衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商(shang)盈利有朢保(bao)持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國(guo)産替代加速(su)，1-4月(yue)輭(ruǎn)件産業利(li)潤(rùn)衕比增(zeng)幅擴大(da)至14.2%，疊(dié)加(jia)低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超(chao)預期。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍌🎒🧄，优质的科技资产🥭、新兴消费行业值得关注🥕，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🍎💕、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👞💖、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🎒🧄💖👙👚，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看💟👅，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。