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2025-08-17 09:29:51 作者：金梓椤

近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振(zhen)结果。一(yi)方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方(fang)面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度(du)全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的(de)外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億(yi)港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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1、港股。本周以伊停火，美联(lian)储(chu)降息方面也(ye)传来利好，市场(chang)情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材(cai)料业领(ling)涨，主要系铜、铝(lv)价格(ge)大涨，带动相关权益表现(xian)；受油价大(da)跌拖累，能源业走弱。

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