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“7月市场可能会呈现指数突破上行👢💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠🤍🍆🍎，财政指数的发力和消费的韧性🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈🍑😈👝，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿。”招商证券指出。

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在上个月的月度观点报告中🥦👿💓，我们写道“展望6月👄💟💗，市场可能会呈现指数震荡蓄力🧄🍋💌，大盘、质量类指数相对占优的格局🍎。总体来看🌽💘，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重💝🥦💓💌、质量类风格的表现🎒。实际情况来看🍒🍏，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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本(ben)次舰艇开放活动，通(tong)过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑(jian)”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰(jian)、运城舰8000张。6月30日(ri)起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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去年五月，何涛带几名创始团队成员去爬了最后一次山🧅🌽💞。这次站上山顶💟💖👡，不是看空一切，而是坚定团队意志、干成一件事👚💗。比 “天才还是傻 * ” 的答案更重要的是 “要看一个人到底能做成什么事”💕👚💌🍏。也许自己没那么天才🥔，也没那么傻 *💟👜🤬，真要一个分数💔👜，那 90 分——他说过，这人很自信。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期(qi)催化主要(yao)来自于分母端(duan)。近期联(lian)储降息(xi)预期提升、人民币汇率升值(zhi)及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等(deng)因(yin)素叠加(jia)，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行(xing)板(ban)块6月中下旬(xun)以来的(de)加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所(suo)提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、行业配置上🍍，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等🥒。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等。