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2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度(du)判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。