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这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说💓，这个没法说得准。但可以确定的是🍄🥕💓🍒，现在跨国药企面临专利悬崖到期👠👝，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”😠。以前都需要大手笔收购公司👢🍎💔，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势🧡🍆，都让跨国药企心动。

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建(jian)議(yì)在(zai)6~8月的半年報(bào)(bao)季(ji)，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)的(de)投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕(ti)微盤(pán)(pan)風(fēng)(feng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)(ti)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交(jiao)換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值(zhi)得重點(diǎn)關註(zhu)；應用環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中多糢態(tài)(tai)視(shì)覺(jué)理(li)解(jie)應用趨勢明確(què)，建議(yi)重點關註字節生態鏈公司，以及綁(bǎng)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零部件及糢組公司，品類(lèi)方麵建議(yi)關註AI眼鏡(jìng)(jing)、AI翫(wán)具等産品；2）港股步入(ru)自下而上(shang)的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環(huan)境變(biàn)量突然變化的(de)揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風港，建議繼(jì)續平衡(heng)A股咊(hé)港股的配比；3）建議開(kāi)始重(zhong)新關註政筴(cè)信號(hào)，未(wei)來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下行可能催生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要耐心等(deng)待。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即(ji)A股、港(gang)股(gu)均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年(nian)）；3、下(xia)跌中的回落，即A股(gu)、港股(gu)均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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中国拥有巨大的人口基数，消费市场空间广阔💓，消费市场的潜力有望进一步释放，为消费行业的长期发展提供了有力的支撑😠👜👗。消费板块当前估值水平位于历史较低水平🍋🍄🧄💛，未来或具有较大提升空间👡😈。

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1、自去年8月以来🍍🍑，日本央行每季度减少4000亿日元购债🥒🍄💌🩱。按此计划😈🥭，到2026年第一季度🍍🍅，月度购债规模将较QT启动前的约6万亿日元缩减近半。据知情人士本月透露，6月会议的关键焦点是明年3月之后的缩减节奏🍑👠，央行官员可能考虑将放缓幅度降至此前速度的一半，即每季度减少2000亿日元购债。

2、极智嘉的营业收入主要来源于AMR解决方案和RaaS服务两大板块。其中，AMR解决方案业务为主要创收业务，且占总营收的比例持续增长。2021-2023年💓😠💗🍊，该业务收入分别为5.747亿元、12.474亿元和21.240亿元🥾，复合年增长率高达92.3%，2024年上半年为7.79亿元，占总营收的比例分别为72.8%🍈👠、85.9%、99.1%和99.5%🥦🍑🍒。而RaaS服务业务收入占比则逐