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今年以来(lai)主动权(quan)益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今(jin)中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅(fu)跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动(dong)基(ji)金赚(zhuan)钱效应改善，基金发行明显(xian)回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前(qian)值30亿份明显回(hui)升，处于历(li)史以来的78%分位，为市场(chang)贡献了重要的增量资金。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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今年2月底，春节后开工的关键节(jie)点，这家企业急需(xu)500万元(yuan)资金(jin)采购原材料。抱着试试看(kan)的心态，企(qi)业(ye)负责(ze)人向工商(shang)银行晋江分行(xing)提(ti)交了贷款申请。

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