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美国(guo)一(yi)季(ji)度实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场(chang)预期(qi)，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数(shu)据出炉前后，市(shi)场将修(xiu)正对美联储9月的降息预期，或(huo)增(zeng)大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放(fang)缓趋势，下半年美联储重启降息概率(lv)仍较大。

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6月末上(shang)涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关(guan)注7月下旬中央政(zheng)治(zhi)局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域(yu)（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调风(feng)险。

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周思聪(cong)：下半年投(tou)资主线(xian)预计围绕(rao)成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车电子企业及汽车零部件供应商(shang)迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系(xi)统性(xing)提升的(de)起点。

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1、一季度例会提出“择机降准降息”🍑😡🍉，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注😻；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥔👛🧡🍒👙，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整💕😠。

2、日前國(guó)(guo)防軍(jūn)工ETF（512810）主動(dòng)(dong)拆分降(jiang)淨(jìng)值，交易門(mén)檻(kǎn)（一手價(jià)格）由(you)拆分前的120元左右(you)，降至噹(dāng)(dang)前(qian)的60元左右(you)，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便利更多(duo)投資者把握國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)遇。