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6月29日(ri)晚9点，随着展厅灯光熄(xi)灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观(guan)：跨越时光的(de)文明印(yin)记”特展落下帷幕。作(zuo)为2025年春夏(xia)间颇受关注的私人收(shou)藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重(zhong)磅展品成为沪上观展热点，每逢免费(fei)日，馆外更是排起蜿蜒(yan)的队伍。该馆创(chuang)办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、2、需求：国内方(fang)面纵观整(zheng)个一季度，春节期间下游开工(gong)降至低位，基本(ben)符合市场预期，但春节后恢复高(gao)度有限，内需支撑相对有限。二季度(du)来看，4-5月份仍处于(yu)旺(wang)季，下游开工回升(sheng)，随着房地产施工逐渐进入淡季(ji)，管材和型材开工率在6月逐(zhu)步下降。下半年预计整体(ti)表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动(dong)情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以(yi)及关税(shui)政策真空期的影响，市场有部分抢出口行(xing)为，出(chu)口(kou)量同比大(da)幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出(chu)口(kou)环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随(sui)着6月底认证的再次(ci)延期，预计下半年(nian)出口表现依(yi)旧较好。

2、具體(tǐ)(ti)來(lái)看，汽(qi)車(chē)受益于“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”政(zheng)筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直(zhi)接齣口(kou)份額(é)近年來有所下降，齣口敞口(kou)風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性(xing)增長，重卡受(shou)益于(yu)國(guó)四淘汰(tai)、新能源替代等，銷量邊(biān)(bian)際(jì)改善，中期(qi)業(yè)績(jī)增速(su)有(you)朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度(du)太(tai)陽(yáng)能(neng)電(diàn)池産量及裝機(jī)量持(chi)續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏中期業績或迎來邊際改(gai)善。製造(zao)業(ye)智能(neng)化改造需求(qiu)持續釋(shì)放，工業機器人(ren)産量(liang)三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加(jia)人形機器人(ren)産業化提(ti)速，特(te)斯拉Optimus量(liang)産在即，覈(hé)心零部件企業率先受益，自(zi)動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業(ye)績有(you)朢延續較(jiao)快增(zeng)長。