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🏮行业配置层面👅，相较于趋势跟随🩳🎒🍑🍉，更优的策略是低位布局💝💓🤍🥑，善用赔率思维👄🤬🥒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍍👝👛，分别以25/3/20👅、25/6/12为界💗，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩲💟👅。以月度-季度维度的轮动视角看👡👚，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💌👘🥬，除我们自5月以来持续强调的军工🥭、风电、游戏已陆续兑现外💋👝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🩰、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🩱、股债息差性价比进一步降低后🩱，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👙，短期风格层面继续关注科技🥻👢🍒🥔，行业层面优选光模块/PCB🍑😻👚🍊👞、国产算力链🥒🧅，以及近期明显涨价的存储🥾、小金属。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列(lie)冲突升级带(dai)来(lai)的石油石化、贵金属价(jia)格上涨(zhang)；军工(gong)军贸预期(qi)升(sheng)温；全球(qiu)算力需求确定性回升，海外芯片(pian)龙头大涨带动等思路展开。通信、有(you)色、非银、电子、军工(gong)领涨。

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从目(mu)前基本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总(zong)需(xu)求增速(su)进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局会议(yi)定调新的稳(wen)定需(xu)求的措施。近期国内(nei)投资链(lian)大宗商品有企稳回(hui)升的态(tai)势，可能反应了这种预期。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值😻🥭。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重🩰。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造👚🥾🍑💋，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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2、闵行区介绍💗🍓，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系，重点打造临床转化中心🥾、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台💛，分阶段推进建设目标，推动侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练🥬👡、教育娱乐等场景应用🥕，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地。