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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用(yong)事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高(gao)或(huo)者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值(zhi)较高(gao)。今年以来中国经济整体仍需修复、但结(jie)构(gou)有亮点的宏观环境，这些(xie)亮点恰恰都在港股，例如(ru)AI相关的科技(ji)互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传(chuan)统(tong)消费领(ling)域估值思路的(de)“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先(xian)高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股(gu)通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也(ye)曾一度突破127%的低位但触及后有所(suo)反弹。而科技(ji)互联网与新消费对比盈利ROE视(shi)角看，按这一比例(li)看估值已经合理。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等(deng)关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议(yi)。对于未(wei)达(da)成协议(yi)的国家，可能单方面设定关税税率(lv)。请问商务(wu)部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球(qiu)贸易(yi)伙伴加征所谓(wei)“对等(deng)关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击(ji)多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一(yi)直坚决反对。实践证明(ming)，只(zhi)有坚定捍卫原则立场(chang)，才能(neng)真正维护自身(shen)合法权益。

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2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅(shui)率(lv)或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時間或(huo)者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。今年4月初以(yi)來的(de)貿(mao)易咊關(guan)稅對(dui)市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊(he)。伊朗以色列軍(jūn)(jun)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但(dan)昰整體(tǐ)(ti)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部(bu)環(huán)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)降低。