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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益(yi)于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振(zhen)與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞口(kou)風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新(xin)能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)(ji)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)(ji)量持續改善(shan)，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造(zao)業智(zhi)能化改造需求持(chi)續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅擴(kuo)大，疊加人形機器人産業化提速，特(te)斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)中期業績有朢延續較快增(zeng)長。

2、具(ju)体来看，饮料(liao)乳品(pin)受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格(ge)同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家(jia)用电器音(yin)像器材(cai)零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售(shou)额同比中枢(shu)较一(yi)季度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需(xu)求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增(zeng)长，4、5月家具零(ling)售同比(bi)增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家(jia)电、家具(ju)出(chu)口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有(you)承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改善 。