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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关👛😡，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过💌👠🤬💖，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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“防范和纠正对农村基层干部问责泛化🥒👿💗💔、简单化等问题”；“农村基层干部受到诬告👘、错告，有必要予以澄清的，有关党组织🩳💛🍈👚、单位和纪检监察机关应当按照规定进行澄清”……

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分行业来看，国防军工👝👅🥭🧡🍈、计算机👄🩲🥬👘、电子、美容护理💞、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化💕、煤炭💘、非银金融估值水平较低🍈，其中银行的估值水平处于末位💕🍈🍈。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

2、光智(zhi)科技：公司原拟通过发行股份及支付现(xian)金的(de)方(fang)式购买先导电子科技股(gu)份有限公司100%股份，同时拟(ni)向不超过(guo)35名特定投资者发行股票募集配套资(zi)金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外(wai)部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次(ci)交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑，决定终止本次重(zhong)组事项。