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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第(di)四(si)，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上(shang)市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、伊朗(lang)司法(fa)总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通(tong)过法案，暂停伊朗与国际原(yuan)子能机构的合作(zuo)。

2、AI基础设施(shi)： 更强、更易用、更开(kai)放的AI Infra，使用更简(jian)易的(de) Agent 套件、推理套件、训练套件，帮助企业全链路加(jia)速 Agent 构建。针对 Agent 开发、模型训练和推理，分别发布了(le) AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其(qi)中，云原生推理套件 ServingKit 的性能相较于社区最(zui)新版本提升了 2-3 倍，目前已在多个行业成(cheng)功落地应用 。