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从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科(ke)创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显(xian)，合计流入13.88亿元。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后🩰🥕🌽🍋，会形成比较大的止盈的抛售👚。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出👠🍎，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合👿💗，保持经济稳定增长和物价处于合理水平💘。对于下阶段货币政策的主要思路👄🌽🩱，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🧡😡、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏💖💓🥒👝。

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1、此外，公司非經(jīng)常性損(sǔn)益(yi)較(jiào)去年衕(tòng)期減(jiǎn)少，主要原囙(yīn)爲(wèi)非經常性**補(bǔ)貼(tiē)減少，人民幣(bì)結(jié)構(gòu)性存欵(kuǎn)利息收入減少以及(ji)交(jiao)易性(xing)金螎(róng)負(fù)債(zhài)公允價(jià)值(zhi)變(biàn)動(dòng)影響(xiǎng)。

2、图片及数据来源：沪深交易(yi)所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工(gong)ETF被动跟踪中(zhong)证细分化工产业主题指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布日(ri)期为2012.4.11，指数成份股构(gou)成根据该指(zhi)数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分(fen)化工指数近5个(ge)完整(zheng)年(nian)度(du)收益率分(fen)别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回(hui)测历史(shi)业绩不预(yu)示指数未来表现。文中指数成份股仅作(zuo)展示，个股描(miao)述不作为任何形式的投资(zi)建(jian)议，也不代(dai)表管理人(ren)旗下任何基金(jin)的持仓(cang)信息和交易动向。基金(jin)管(guan)理人评估的该(gai)基金风险等级为(wei)R3-中风(feng)险(xian)，适合适当性(xing)评级C3（平衡(heng)型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为(wei)参考(kao)，投资(zi)人须对任(ren)何自(zi)主决定的投(tou)资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预测不构(gou)成(cheng)对阅读(du)者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引(yin)发的直接或间(jian)接损失(shi)负(fu)任何责任。基金投资有风险(xian)，基金(jin)的过往业绩(ji)并(bing)不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构(gou)成基金(jin)业(ye)绩表现的保证，基金投资须谨慎。