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分行业主题(ti)看，半导体成为该板(ban)块(kuai)下(xia)增长最快的行业，在过去(qu)45天内累计上涨40%，创下二十多年来的(de)最佳表现；而软件行业(ye)的表现则相对逊色，尤其是在(zai)资本支出、投资回报(bao)率方面。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力(li)实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)(fu)。佈(bù)倫(lún)特原油(you)的隱(yǐn)含波動(dòng)率(lv)已降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明(ming)市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看(kan)跌的偏曏(xiǎng)(xiang)。不過(guò)，在(zai)標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)(feng)值使得(de)期(qi)權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持(chi)在(zai)更高水平。

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