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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论(lun)是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位(wei)数(shu)均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效(xiao)应创造(zao)了有(you)利条(tiao)件，类(lei)似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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