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仕佳光(guang)子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早(zao)有耑(duān)倪。2023年，公司作(zuo)爲(wèi)有(you)限(xian)郃(hé)(he)伙人齣(chū)資1.6億(yì)(yi)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇(qi)光電(diàn)基金（佔(zhàn)總(zong)齣資比例(li)39.80%），該(gāi)基金(jin)主要圍(wéi)繞(rào)(rao)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)(qian)署框(kuang)架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)(gou)福可喜瑪53%股權(quán)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍(reng)将(jiang)保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大(da)。

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%🍈🧡🍆💯，沪深300上涨2.1%💝🧅👢，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🥒👞。风格指数方面🍍，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🍍，科技龙头指数涨7%👄🥬，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好💯🥾💓👞。消费龙头跌幅较大。