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风(feng)格层面(mian)，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位(wei)寘，但(dan)市場(chǎng)上仍然能(neng)找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互(hu)聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值(zhi)處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充(chong)分的上行(xing)空間(jiān)。Wind數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科(ke)技指數2025年的(de)EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)(wei)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計(ji)約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股仍具(ju)有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加(jia)明顯。

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