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唐晨：港股的生态(tai)发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景(jing)下，上半年港股市场的(de)整体表现本质上就是中国(guo)资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且(qie)中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃(yue)资金或正从(cong)医药和消费(fei)切(qie)向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指(zhi)数型(xing)机会(hui)可能还需要等三季度末(mo)到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望(wang)接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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1、从2013年至2024年历史统计来看🍏🎒，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小💕🥦，在会议后上涨概率相对较高🍊。在会议后🍍👛🍒，中证1000上涨概率最高👞，超过70%。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布💞🤍💋🍒。具体来看🥿👝🌽，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥔👘，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👗，剩余资金将有序下达🥭💖🍎👛。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🥦🩳🍆、财政部🥾💖🍅👡、商务部、金融监管总局👚😻💟🍄、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥒🎒🍅💌。《意见》从支持增强消费能力😠🍊🥦、扩大消费领域金融供给🥿🍌、挖掘释放居民消费潜力🍇、促进提升消费供给效能💔🩲、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥕👡👝💗。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🍒，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍍🥿💔。《措施》提出🍓👅🍍💌，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🩳🍍🎒🩳，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省💞🥬、广西壮族自治区😈、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。