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货币政策在市场见底的过(guo)程中也起着(zhe)重要(yao)作(zuo)用，但(dan)是货币政策需(xu)要累计效(xiao)应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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哑铃配(pei)置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘(pan)的哑铃(ling)结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层(ceng)，腰部企业业绩企稳(wen)，尾(wei)部(bu)企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红(hong)利资(zi)产适合作(zuo)为底仓。逻辑二，上半年中证(zheng) 2000 成交额占比提(ti)升，私募量化在(zai) A 股市场中 的定(ding)价权增(zeng)强。鉴于近一年微盘股的超额收(shou)益与 Wind 全 A 指数的换手率(lv)强(qiang)相关， 结合资(zi)产荒(huang)背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🥾💝🩳🍎👛。1）短期催化主要来自于分母端😡👙。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥻😈👿，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好😠。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🧄🍅💋，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量👿🥑。