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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高(gao)收益(yi)、风险偏好水平也较高的情况下，阶段(duan)性调整是合理的。预计四季(ji)度有估值(zhi)切换的机会，同时，资金面可能有更(geng)多的边际变化。

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许廷全：下半年💝👚🍉🌽💔，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍉🩳、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💔🎒🤍🤍、互联网💋🥭🥾、软件服务以及AI相关供应链🥑💔🍄🍌，消费领域的潮玩👄、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍇🍋，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月🍎，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🥭🥾👢👙，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产🍊🍋👄💟，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🥬💟😻，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近💞👙🥦🍇👙，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🤬，同比下降1.7%🍅💕👅；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%🍓🍈🎒🥦👘；下游需求弱势运行🩲，对于焦炭的需求相对一般🎒🥭，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降🥒💗，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🍍🍑。上半年韩国🥔👗🥕、越南分别对我国中厚板👚🧡👜👄、热轧卷板征收高额临时反倾销税🧅，同时美国对多个国家征收高额关税💞，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🩲👛💔🍊，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落💘，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大🌽🥒，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🩰👅💟。

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大公國(guó)(guo)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料(liao)及(ji)化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行(xing)業內(nèi)需逐步恢(hui)復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所(suo)改善；化(hua)肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步改善。

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1、风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期💔🩰💔🍇；5）中国宏观经济政策不及预期

2、巨星传奇（06683）发布公告🥦💓，于2025年6月27日🥭，巨星文创娱乐（公司全资附属公司）与普通合伙人星光天佑有限公司订立有限合伙协议，据此，公司根据认购协议作为有限合伙人以资本承担额800万美元认购产业基金星光新经济产业2号有限合伙基金中权益的申请已获产业基金接纳🩰。集团的出资额将以其内部资源拨付🥦。