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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注(zhu)7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建(jian)工(gong)程项目(mu)。该项目计划于2025年7月(yue)开工(gong)建设(she)，工期5个月。项(xiang)目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务(wu)平台火山引擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深(shen)入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务进行了升级。在模型(xing)性(xing)能(neng)提升上，豆包大模(mo)型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著(zhu)降低成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山(shan)引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基础设(she)施、数据处(chu)理、安全防护等多个关键环(huan)节实现了迭代更新(xin)。

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1、其三💔🥥🤍，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company🥾🥾，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD🍑，其中可能存在风险💯💕👄🩳🤬。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式🥭🍏👠，享受了资产的未来溢价👠💟👗。

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍈💘🥝，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍍👞🥒。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）