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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👞🍊🥾。具体来说，第一🍄🍆，从历史来看💔💕💛，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💗💟🥿💋。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥝💕💌💌🍋，关注7月政治局会议的表述变化。第四💞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👠🥕🍇，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💘💖，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍍。我们参考工业企业盈利🥭、库存阶段🍑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👙。结合中观景气👞💖、盈利能力、筹码分布🍄🩱🥬👜🍋、估值👗🤬🩰、交易🥬、周期阶段和赛道价值等多个维度🩰，本期推荐关注电子（半导体）👅、机械（自动化设备）😈👿、医药生物（化学制药）💌😠👙、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥭💝🥭🥭、小金属）、计算机等。赛道选择层面🩳🥻👚，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥬🍆、国产算力、非银金融、国防军工、创新药💕🍊🥾🧡。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍊，全面达成协议概率小🥕、恐对市场形成冲击💔，但流动性存在结构性支撑托底市场🍉👗，预计市场波动加大👞🥿🍌。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍊。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🤬🍋、摩托车🍍🍅、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💞。同时进一步强化对银行😻👛、保险的投资推荐🥦🥝🍅，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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本周全市场股票池中🥾🥥，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🤬🍈💯、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍍🧡👄、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🍉🥔👛；其余风格因子表现一般。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜(xi)所”）在为华讯方舟提供鉴证(zheng)业(ye)务时，执业未勤勉尽(jin)责，出具的(de)《专项审核报(bao)告》存在虚假记(ji)载。证监会(hui)决定：责令中喜所改(gai)正违法(fa)行为，处以50万元罚款(kuan)；给予签字会计师陈昱(yu)池、沈建平警告，并分(fen)别处以20万元罚款。

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1、噹(dāng)前，ST新潮(chao)麵(miàn)臨(lín)(lin)退(tui)市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按期披露(lu)2024年(nian)年報(bào)及(ji)2025年一季報，公司(si)股(gu)票已于5月6日起(qi)停牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定，如公司在股票(piao)停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披(pi)露2024年年(nian)報，則(zé)(ze)將(jiāng)被實(shí)施退市風險警示(shi)竝(bìng)復(fù)牌。如公司(si)股票交易被實(shi)施退(tui)市風險警示(shi)之日起的兩箇月內仍未披露過(guò)半數(shù)董事保證(zheng)真實、準確(què)、完整的(de)2024年年報，公司股票可能(neng)將(jiang)被終止上市。

2、风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28👡🥔🩲🍅，发布日期为2024.7.11🍌👘🧄。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%🍑、17.57%、-34.52%💘、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示💞🩲🍏，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍒🌽🧄🎒💗、评论🍉、预测🍎🍅🩰、图表、指标💕🥬、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍄🥬。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👜😻🥾🍌，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥒💟，基金投资须谨慎💕👿👡。