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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價(jia)值風格或相對均衡(heng)。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产🥦，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加🥬🧡，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间🥦；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🥻，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看👙🧄🍆🍈，行业产能长期过剩背景下💋、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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风险因素(su)：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期(qi)（下行(xing)风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预(yu)期、进口资源持续紧张（上(shang)行风险）。

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1、供给：据SMM😈🥥，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨🩲🤍🍎😈，开工率83.8%🍉👝🧅🍌💯，上半年产量4368.3万吨🍅💖👘，同比上涨8.5%😈。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%💓👢👝，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化🍒、各地增减产并行🍍。山西延续复产节奏，河南开工持稳🍅，山东及广西降负荷🍒。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减。

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